我国聚乙烯供应量增加 需求端有望加快修复进程
专栏:技术交流
发布日期:2024-03-29
阅读量:377
作者:JZ
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一、聚乙烯(PE)是通用聚烯烃材料中产量最大的品种,应用领域广泛

根据观研报告网发布的《中国聚乙烯行业发展深度研究与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,聚乙烯(polyethylene,简称PE)是乙烯经聚合而成的一种热塑性树脂。它具有优良的耐低温性能,无臭,无毒,化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)。在正常温度下不溶于一般溶剂,有着比较小的吸水性以及优良的电绝缘性。这使得它已有至今60年左右的发展历史,目前全球聚乙烯的产量已居五大通用树脂之首。


聚乙烯是通用聚烯烃材料中产量最大的品种,被广泛应用于农业、工业、包装及日常工业中,在中国应用相当广泛,薄膜占比最高,约消耗聚乙烯58%。另外,注塑制品、电线电缆、中空制品等都在其消费结构中占有较大的比例,在塑料工业中占有举足轻重的地位。


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从在生产方面,聚乙烯产品根据聚合方法、分子量大小和链结构的不同,可以分为高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)和线性低密度聚乙烯(LLDPE)产品。高密度聚乙烯产品机械强度高、加工性能好、耐渗透性好,广泛应用于生产生活中;低密度聚乙烯产品的应用范围也比较广泛,主要应用于塑料产品、模制产品等;与低密度聚乙烯产品相比,线性低密度聚乙烯具有优异的耐环境应力开裂性能和电绝缘性,较高的耐热性能、抗冲和耐穿刺性能等。


乙烯是聚乙烯的生产原料,乙烯耗量的45%用于生产聚乙烯产品。聚乙烯生产路线主要分为传统路线和新兴路线;传统路线主要是通过蒸汽裂解和催化裂解技术生产乙烯,再制取聚乙烯产品,新兴路线主要是通过轻烃裂解、乙炔加氢制乙烯等技术生产乙烯,再制取聚乙烯产品。


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二、供给:全球聚乙烯(PE)产能持续扩张,我国装置集中投产,国产供应量增加

全球聚乙烯产能处于扩张期,产能增长主要集中在亚洲。纵观全球聚乙烯产能周期,绝对产能逐年增加,而增速边际递减,预计未来将维持温和产能增速。截至2022年产能增速已到3%的水平,全球产能到1.45亿吨的水平。从产能增速的数据上去看,2016-2018年是一个产能高峰期,然后2020年至2022增速创新高,说明目前正处于一个新的产能周期中。2023年全球新增聚乙烯产能503万吨,2024年全球新增聚乙烯产能在541万吨,大部分装置都在四季度投产,实际产能增幅3.6%左右,增幅逐步放缓。


聚乙烯全球三大产能区依次为东北亚地区,产能占比达到29%,其次是北美地区,占比为22%,最后为中东地区,占比为18%。我国作为东北亚地区主力军,为全球聚烯烃产能贡献超过四分之一。


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从中国来看,近几年中国聚乙烯产能保持高速扩张,自2020年以来国内聚乙烯进入大炼化集中扩能时期,2020-2022年期间,国内聚乙烯年产能增速均在15%以上,聚乙烯进入油制、煤制、轻烃多元化发展新阶段。2022年以来原油高位运行,成本居高不下,而高供应下,聚乙烯行情整体呈弱势运行趋势,企业利润受到挤压,油制生产企业面临巨大压力,落后产能面临淘汰风险。2023年国内聚乙烯新装置投产步伐有所放缓,截至日前年内新增产能260万吨,国内聚乙烯产能达到3241万吨,2024年产能预估增加778万吨,产能增速24%,国内总产能预计将达到4019万吨。集中投产可能会导致市场供应压力过大,部分装置可能仍存在推迟投产的情况,2024年实际投产大概率低于原计划,但仍高于2023年的水平,产能落地提速。


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2024年中国聚乙烯新增装置统计表

企业全称产能(万吨)装置类型投产时间
中石化英力士(天津)石化有限公司50HDPE2024年6月
中石化英力士(天津)石化有限公司30FDPE2024年6月
中石化英力士(天津)石化有限公司10UHMWPE2024年6月
万华化学集团股份有限公司二期25LDPE2024年9月
山东裕龙石化有限公司301#HDPE2024年9月
山东裕龙石化有限公司501#FDPE2024年9月
山东裕龙石化有限公司10UHMWPE2024年12月
山东裕龙石化有限公司452#HDPE2024年12月
山东裕龙石化有限公司502#FDPE2024年12月
山东新时代高分子材料有限公司45HDPE2024年12月
山东新时代高分子材料有限公司25LLDPE2024年12月
中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司转型升级项目40HDPE2024年12月
内蒙古宝丰煤基新材料有限公司55FDPE2024年四季度
内蒙古宝丰煤基新材料有限公司55FDPE2024年四季度
内蒙古宝丰煤基新材料有限公司55FDPE2024年四季度
埃克森美孚(惠州)化工有限公司73LLDPE2024年底或2025年初
埃克森美孚(惠州)化工有限公司50LLDPE2024年底或2025年初
埃克森美孚(惠州)化工有限公司50LDPE2024年底或2025年初
青海大美煤业股份有限公司30FDPE不确定,暂放2024年
总计778--


三、需求:需求端有望加快修复进程,超高分子量聚乙烯推动产业需求

聚乙烯需求增速回落,未来有望加快修复进程。10年中国聚乙烯需求快速增长,但2021年聚乙烯表观消费量为3736.48,同比下降2.4%,增速明显回落,主要原因:一是2020年新冠肺炎疫情促使防疫物资包装需求大幅增长,带动整个聚乙烯需求大幅提高。随着新冠疫苗的上市和接种,2021年防疫物资包装需求回落。二是受“碳中和”“碳达峰”目标以及能耗双控政策的影响,聚乙烯部分下游企业出现限产、减产情况,一定程度上拖累聚乙烯需求的增长。三是2021年一次性塑料限制使用政策也影响到包装行业尤其是HDPE的需求。此外,2020年中国聚乙烯需求同比增速高达12.6%,一定程度上影响了2021年的增长空间。诸多因素叠加使得2021年聚乙烯需求增速明显回落。但聚乙烯需求仍有亮点,随着进一步推动了网购和外卖的快速发展,网购包装及外卖餐盒需求大幅增长,2022年需求开始逐步复苏。


2023年为宏观承压偏弱的阶段,从数据上来看:2023年,全国房地产开发投资110913亿元,比上年下降9.6%;其中,住宅投资83820亿元,下降9.3%;2023年,我国出口金额累计同比下降4.6%;2023年我国CPI月度同比涨幅均低于3%左右的年度预期目标,而PPI则全年处于负值区间。各项经济数据均指向弱恢复,内外需均有所下滑。在12月8日中央政治局会议强调“以进促稳、先立后破”的背景下,2024年国内经济预计仍是“以稳为主”的基调,市场预测2024年的GDP增速目标在5%左右。明年下半年若美国经济软着陆,开启降息进程,中美复苏共振,需求端有望加快修复进程。聚乙烯需求端有望跟随宏观修复进程一同增长。

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超高分子量聚乙烯是高性能工程塑料,下游应用范围广阔。超高分子量聚乙烯是一种线性结构的具有优良综合性能的工程塑料。UHMWPE分子链很长,沿同一方向排列,相互缠绕,通过强化分子之间的相互作用,较长的分子链能够更有效地将载荷传递给主链,所以UHMWPE具有很高的比模量和比强度。UHMWPE耐磨性位居塑料之首比碳钢、黄铜还耐磨数倍,其耐磨性能是普通聚乙烯的数十倍以上,而且随着分子量的增加,其耐磨性能也会进一步提高。摩擦系数也比其它工程塑料小,可以与聚四氟乙烯相媲美,是理想的润滑材料,由于其良好的耐磨性能和润滑性能,UHMWPE在人工关节方面得到了广泛应用。


现阶段纤维是超高分子量聚乙烯最大消费领域。根据数据统计,2023年我国超高分子量聚乙烯总消费量约为43.22万吨,同比增长54.36%,主要增长来源为纤维和电池隔膜产品。超高分子量聚乙烯纤维是2023年最大的下游应用领域,占比35%;电池隔膜、板材和工业管材分别占比31%、15%和11%。同年,我国电池隔膜出货量同比增长超110%,且未来五年,预计储能电池与动力电池仍将保持迅猛增势,将进一步推动电池隔膜成为超高分子量聚乙烯最重要的增长领域。


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